A股強(qiáng)勢(shì)品種從智能駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)向傳統(tǒng)行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”品種過(guò)渡的現(xiàn)象，反映出滯漲股補(bǔ)漲的需求。這可能也意味著那些倉(cāng)位較低的機(jī)構(gòu)資金在未能抓住彈性大的風(fēng)口概念股后，會(huì)將資金轉(zhuǎn)向那些彈性較小但仍在底部盤(pán)整的“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”品種。

當(dāng)前的A股行情已經(jīng)逐步開(kāi)始了“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”，在今年2月底以來(lái)的第一波行情當(dāng)中，彈性最大的互聯(lián)網(wǎng)金融、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能駕駛以及體育等概念股成為反彈急先鋒，但熱點(diǎn)的強(qiáng)勢(shì)分化，使得其他板塊并無(wú)顯著的賺錢(qián)效應(yīng)。

從近期的行情表現(xiàn)看，那些看起來(lái)彈性較弱的“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”的品種似乎有意接棒市場(chǎng)的行情主導(dǎo)權(quán)。相對(duì)于具有更高技術(shù)和準(zhǔn)入門(mén)檻的智能駕駛、互聯(lián)網(wǎng)金融、虛擬現(xiàn)實(shí)等品種，“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”的品種在前期市場(chǎng)反彈中表現(xiàn)較弱。而A股市場(chǎng)行情的特點(diǎn)往往是在反彈初期時(shí)，最為暴力的拉升由那些彈性較大的品種所左右，因此諸如聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、亞太股份、金證股份等一批極具彈性的品種成為前期反彈行情的主要受益者。

而近期市場(chǎng)的行情中，最為搶眼的品種則是那些有意擁抱互聯(lián)網(wǎng)的“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”品種，如昨日強(qiáng)勢(shì)大漲超過(guò)8%的剛泰控股以“互聯(lián)網(wǎng)+珠寶”的邏輯來(lái)講述其業(yè)務(wù)模式，昨日一度漲幅超過(guò)7%的青島金王則強(qiáng)力布局“互聯(lián)網(wǎng)+化妝品”，至于在上周四漲停的報(bào)喜鳥(niǎo)則也從服裝行業(yè)強(qiáng)勢(shì)擁抱互聯(lián)網(wǎng)。

諸如此類(lèi)的“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”品種在最近的異軍突起可能表明了市場(chǎng)已經(jīng)從彈性最大的品種轉(zhuǎn)向那些有業(yè)績(jī)、有故事的但彈性弱于當(dāng)前風(fēng)口概念的品種。基金經(jīng)理認(rèn)為，風(fēng)口概念的品種前期漲幅過(guò)大，而資金兌現(xiàn)的壓力使得存量資金開(kāi)始關(guān)注那些具有補(bǔ)漲空間的“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”品種。

諸如此類(lèi)，除了資金在“互聯(lián)網(wǎng)+化妝品”、“互聯(lián)網(wǎng)+服裝”、“互聯(lián)網(wǎng)+珠寶”等領(lǐng)域的逐步布局，最近“互聯(lián)網(wǎng)+戶外領(lǐng)域”的探路者、“互聯(lián)網(wǎng)+旅游領(lǐng)域”的騰邦國(guó)際、眾信旅游、“互聯(lián)網(wǎng)+圖片領(lǐng)域”的視覺(jué)中國(guó)事實(shí)上在前期都處于底部盤(pán)整階段，而在最近的市場(chǎng)震蕩期間，此類(lèi)品種相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)可能也意味著“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域可能會(huì)迎來(lái)補(bǔ)漲行情，尤其是那些偏向大消費(fèi)的領(lǐng)域。

南方新興龍頭基金擬任基金經(jīng)理趙鳳學(xué)最近看好消費(fèi)行業(yè)。趙鳳學(xué)認(rèn)為與供給側(cè)改革一樣，關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的舉措也已提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。去年11月，《關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進(jìn)消費(fèi)結(jié)極升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見(jiàn)》兩大文件助力消費(fèi)升級(jí)。數(shù)據(jù)也顯示，2012年我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)GDP占比首次超過(guò)第二產(chǎn)業(yè);而到2014年，服務(wù)性消費(fèi)占比已提升至56.1%，“服務(wù)經(jīng)濟(jì)”主導(dǎo)的時(shí)代將不可避免到來(lái)，而在消費(fèi)行業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的背景下，消費(fèi)行業(yè)可能帶來(lái)更大的機(jī)會(huì)和空間。

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